Kundenstimme:

„André Urban berät mich seit mehr als 20 Jahren. Das Leben verändert sich und Flexibilität ist wichtig, um seine Ziele zu erreichen. Gemeinsam haben wir immer Lösungen gefunden, die zu meiner persönlichen Lebenssituation gepasst haben. Ohne seine äußerst fundierte Beratung, seine Akribie auch bei neuen Dingen und seinem sehr breiten Erfahrungsschatz wären manche Ziele, wie ein eigenes Haus, eine gut aufgestellte Familienvorsorge oder auch ein gezielter Vermögensaufbau so nicht möglich gewesen.“

Problem:
Wie und in welcher Reihenfolge geht Harald am besten die finanziellen Bausteine seiner Lebensplanung an? Die Professionalität in der gemeinsamen Strategieentwicklung hat ihn sofort überzeugt. Die Veränderungen des Lebens wie Familiengründung, Trennung, Patch-Work-Lebensgemeinsaft etc. führten immer wieder zu Kurskorrekturen, die eine gewisse Flexibilität der Strategie bedurfte, damit das Gesamtziel erreicht wird. Entsprechend änderten sich auch die Schwerpunkte der Beratung: über Vermögensaufbau/Immobilien bis hin zu steuerlichen Aspekten und Rente.

Ziel:
Harald braucht einen Betreuer, der als Navigator durch den Dschungel der Finanz- und Steuerwelt führt und zeitlich schnell auf die Anliegen reagiert. Darüber hinaus braucht er aber auch Kreativität und Inspiration für neue Dinge, die passenden Bausteine für die Gesamtzielerreichung zu finden.

Lösung:
Lebensbegleitende Betreuung, eine schnelle und professionelle Serviceeinstellung des Teams, unabhängige Spezialisten – gerade in Immobilien und Finanzierungsfragen – und ein enger Austausch über die Lebensplanung und Zielverfolgung machen es möglich, die Strategie flexibel und angemessen zu gestalten. Der professionelle Vergleich aller Möglichkeiten ist Garant für eine preiswerte Grundabsicherung. Zudem zeigt die moderne Strategie den Weg in die Zeit nach der aktiven Erwerbsphase und einem guten Einkommen über diesen Zeitpunkt hinaus. Und das nicht zwangsläufig erst mit 67!

Kundenstimme:

„André Urban unterstützt uns seit über 15 Jahren in allen Lebenslagen, besonders bei den Themen Vorsorge, Kapitalaufbau und Immobilienfinanzierung. Seine Fachkenntnisse und Empathie machen ihn zu einem sehr verlässlichen Partner. Dank seiner professionellen Hilfe konnten wir unsere finanziellen Ziele erreichen. Wir sind dankbar für seine Unterstützung und können ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.“

Problemstellung:
Als Kathi und Sven sich an uns wandten, waren sie sich unsicher über ihre finanzielle Zukunft.
Als Mieter und Eltern einer jungen Familie wussten sie nicht so genau, ob es sinnvoll ist, weiterhin Miete zu bezahlen und Flexibilität zu behalten oder doch lieber in die eigene Immobilie zu investieren. Denn schließlich sollten auch die Themen finanzielle Freiheit im Alter und die Absicherung der Familie möglichst perfekt geregelt werden.

Ziel:
Alle Themen unter einen Hut zu bringen, war hier die Aufgabe unseres Teams. Hierzu sollte der Gesamtaufwand aber auch angemessen sein. Ein schönes Leben jetzt zu haben und dennoch optimal für die Zukunft gerüstet zu sein, das war die Maßgabe für die Entwicklung der zielgerichteten Strategie.

Lösung:
Nach ausführlichen Gesprächen wurde ihnen klar, dass ein ganzheitlicher Vermögensaufbau ohne Immobilien einfach schwieriger wird. Durch sorgfältige Abwägung der Möglichkeiten in den gemeinsamen Gesprächen, den Vermögensaufbau mit oder ohne Immobilien zu betreiben, brachte letztlich den entscheidenden Anstoß, dass die beiden ihr Traumhaus fanden und einen Teil ihres Geldes in ein Eigenheim investierten.
Heute extrem glücklich und zufrieden mit der Entscheidung blicken die beiden stolz auf Ihre Entscheidung zurück. Immer wieder die Ziele neu justieren und das Gesamtkonzept im Fokus zu behalten, half den beiden, alle Investitionen zu schützen und immer weiter auszubauen.